Het Zuid-Spaanse Jerez de la Frontera is één van de belangrijkste kweekvijvers van de flamenco. Cameraman en regisseur Martijn van Beenen en Ernestina van de Noort, directeur Flamenco Biënnale Nederland, reisden er in 2010 naar toe, op zoek naar de wortels van deze bijzondere, Spaanse volkskunst. Ze ontmoeten drie generaties gitaristen – Manuel Morao, Moraíto Chico en zijn zoon Diego del Morao — die de filmmakers al spelend inwijden in het geheim van de flamencotraditie en van de bulería; de specifieke stijl van Jerez.
De zigeunerdynastie van de Morao’s drukt een belangrijk stempel op de flamenco uit Jerez de la Frontera. Ze ontstond op het land rondom Jerez, op de grote boerderijen waar de zigeuners als dagloners werkten. De makers ontmoetten ook María Bala, zus van de grote zanger Manuel Soto Sordera, en één van de laatste schatbewaarders van de oude cante jondo. Zij laat horen hoe de primitieve flamencozang van toen klonk.